Integración de comisiones en Mewayz
En el panorama dinámico de las organizaciones modernas, los módulos de comisiones emergen como la fuerza impulsora detrás de una gestión de compensación optimizada.
En el producto
Introducción
Commission es un complemento de ventas que le ayuda a calcular, realizar un seguimiento y pagar comisiones a sus agentes de ventas automáticamente. Trabaja con diferentes tipos de comisiones, calcula importes de facturas de ventas y gestiona los pagos desde la aprobación hasta el pago. Se conecta con sus sistemas de contabilidad y ventas existentes, para que pueda ver las comisiones en tiempo real. Con planes flexibles y flujos de trabajo de aprobación, ayuda a motivar a su equipo de ventas y, al mismo tiempo, mantiene los costos de comisión bajo control.
Cómo habilitar este módulo
Para configurar el complemento de Comisiones, puedes seguir este enlace: Configurar el complemento.
¿Cómo usar el complemento de Comisiones?
Planes de comisiones
- Para crear un nuevo plan de comisiones, haga clic en el botón "Crear" en la esquina superior derecha de la página Administrar planes de comisiones. Ingrese el nombre del plan e ingrese un código de plan único. Elija el tipo de comisión en el menú desplegable (Porcentaje, Fija o Escalonada) y seleccione el estado (Activa, Inactiva o Caducada).
- Porcentaje: Establece la tasa de comisión (%): la comisión se calcula como un porcentaje del importe de la venta
- Importe fijo: Establece un importe fijo: la comisión se mantiene constante sin importar el valor de la venta
- Escalonado: Configura varios niveles con nombre del nivel, importe mínimo, importe máximo y tasa de comisión (%) para cada uno: permite tasas progresivas según los tramos de venta.
- A continuación, establece la tasa de comisión (%), el importe mínimo de venta, el importe máximo de comisión y selecciona la fecha de entrada en vigor o la fecha de vencimiento. Después, selecciona varios agentes en el menú desplegable (que se nutre del plan de agentes) y, opcionalmente, añade una nota.
- La página de listado muestra todos los planes de comisiones en una tabla con columnas para Nombre del plan, Código del plan, Tipo (Porcentaje, Fijo, Escalonado), Tarifa, Usuarios, Estado (Activo, Inactivo o Vencido) y Acciones.
- Usa la barra de Búsqueda para encontrar planes de comisiones específicos y aplica filtros mediante el desplegable de Agente (Filtrar por agente), el desplegable de Estado (Filtrar por estado) y el desplegable de Tipo de comisión (Filtrar por tipo). Haz clic en Aplicar para activar los filtros o en Borrar para eliminarlos. Alterna entre la vista de lista y la vista de cuadrícula con los botones de vista.
- Las acciones disponibles en la columna Acciones incluyen: Ver para consultar los detalles del plan de comisiones, Editar para modificar el plan de comisiones y Eliminar para borrar el plan de comisiones de forma permanente.
Cómo entender los tipos de comisión
Comisión porcentual:
- Calcula la comisión como un porcentaje del importe de la venta con la fórmula: Comisión = Importe de la venta × % de tasa de comisión
- Ejemplo: una tasa de comisión del 5 % sobre una venta de $10,000 genera una comisión de $500
- Ideal para equipos de ventas donde la comisión debe escalar con el tamaño del trato
Comisión fija:
- Paga una cantidad fija en dólares por venta, sin importar el valor de la venta
- Ejemplo: $100 comisión por venta, ya sea que la venta sea $1,000 o $10,000
- Ideal para productos estandarizados o cuando quieres montos de comisión consistentes
Comisión por niveles:
- Aplica distintas tasas de comisión según los rangos de importe de venta para incentivar las ventas de mayor valor
- Ejemplo de estructura de niveles:
- $0 – $5,000: tasa de comisión del 3 %
- $5,001 – $10,000: tasa de comisión del 5 %
- $10,001+: tasa de comisión del 7 %
- Por una venta de $12,000, el agente gana una comisión del 7% = $840
- Requiere configurar varios rangos de niveles con sus tarifas correspondientes durante la creación del plan
Comisión por factura de venta
- Para crear una factura de venta con seguimiento de comisiones, crea una factura de venta siguiendo tu proceso habitual. Selecciona un plan de comisiones del menú desplegable para asignar los cálculos de comisión a esta venta y, opcionalmente, elige un agente del plan seleccionado para que reciba la comisión. Completa todos los datos obligatorios de la factura y haz clic en Publicar para finalizarla.
- Cuando se contabiliza la factura, el sistema calcula y crea automáticamente un registro de comisión si se han seleccionado tanto un plan de comisiones como un agente. El registro de comisión captura el importe de la venta (total de la factura), la tasa de comisión (del plan seleccionado) y el importe de comisión calculado, y se establece inicialmente en estado Pendiente. La comisión se vincula automáticamente tanto a la factura como al agente asignado para su seguimiento.
Gestión de recibos de comisiones
- La página de listado muestra todos los recibos de comisión en una tabla con columnas para el número de factura como enlace clicable, Agente, Plan de comisión, Importe de la venta, Tasa de comisión, Importe de la comisión, Estado, Fecha de aprobación y Acciones.
- Usa la barra de búsqueda para encontrar recibos de comisiones específicos introduciendo el número de factura, y aplica filtros con el menú desplegable Agente (Filtrar por agente), el menú Plan de comisiones (Filtrar por plan), el menú Estado (Aprobado, Pendiente, Parcial, Pagado) y el Rango de fechas de aprobación (Selecciona un rango de fechas). Haz clic en Aplicar para activar los filtros o en Borrar para quitarlos.
- Con la ayuda de la columna Acción, puedes eliminar para borrar de forma permanente el recibo de comisión.
Pagos de comisiones
- Para crear un nuevo pago de comisión, haz clic en el botón «Crear» en la esquina superior derecha de la página Gestionar pagos de comisiones. Establece la fecha del pago y selecciona un agente del menú desplegable (que proviene del complemento de agente de ventas) para especificar quién recibe el pago.
- Elige una cuenta bancaria del menú desplegable (que se completa desde el complemento Cuentas) y añade un número de referencia para obtener el importe del pago autocompletado. Al final, añade la nota.
- La página de listado muestra todos los pagos de comisiones en una tabla con columnas para Número de Pago, Fecha de Pago, Agente, Importe, Estado y Acciones.
- Utilice la barra de búsqueda para encontrar registros de pago específicos y aplique filtros usando el menú desplegable Agente (Filtrar por agente), el menú desplegable Estado (Borrado, cancelado, pendiente) y Rango de fechas de pago. Haga clic en Aplicar para activar filtros o Borrar para eliminarlos.
- Después de aprobar el estado del recibo de comisión, cuando crea un pago en la sección Pago de comisiones, el estado del pago se mostrará debajo de los campos de pago. Si se realiza el pago completo, el estado cambiará a Pagado. Si no se realiza ninguna acción sobre el pago, permanecerá en el estado Pendiente predeterminado. Si se realiza un pago parcial en la sección Asignación, el estado del pago se mostrará como Parcialmente pagado.
- En la columna Acción hay un botón Borrar estado. Después de hacer clic en este botón, ya no podrás editar el pago. El estado del pago cambia entonces a Compensado. A partir de ese momento, puedes cancelar el pago usando las opciones de la columna Acción. Una vez cancelado el pago, puedes ver todos los detalles del pago de comisión haciendo clic en el botón Ver.