Lista de verificación de migración · Mueve toda tu pila tecnológica en un fin de semana
Cambiar en un fin de semana.
Dejar atrás un montón de herramientas separadas suena como todo un proyecto. No lo es. Aquí tienes la migración completa como un plan de fin de semana: exporta el viernes, configura el sábado, sal en vivo el domingo. Imprímelo, marca las casillas y listo para el lunes.
VieExportación e inventario~1 hora
- Enumere las herramientas por las que paga hoy y lo que cada una hace realmente por usted.
- Exportar contactos y clientes desde tu herramienta de CRM/correo electrónico como CSV.
- Exportar productos / servicios y precios desde tu tienda o herramienta de facturación.
- Exportar facturas pendientes y tu plan de cuentas (si usas contabilidad).
- Exportar miembros del equipo y sus roles.
Consejo: solo necesitas los datos que están realmente activos. Los registros antiguos y muertos es mejor dejarlos atrás.
SábImportar y configurar~2–3 horas
- Crea tu espacio de trabajo gratuito de Mewayz en mewayz.com — sin tarjeta requerida.
- Activa solo los los módulos que necesitas (CRM, facturación, reservas, tienda…). Tu barra lateral no muestra nada más.
- Importa tus CSV: contactos, productos, facturas, equipo.
- Configura tu etapas del pipeline, plantilla de factura y configuración de impuestos.
- Añade a tu equipo y asigna roles.
Consejo: elija una plantilla de industria para comenzar con una configuración sensata y luego ajústela.
DomVerifica y publica~1 hora
- Revisa por muestreo los datos importados: abre algunos contactos, una factura, un producto.
- Conectar pagos (Stripe/PayPal) y envíate una factura de prueba a ti mismo.
- Recrea tus dos o tres más usados automatizaciones (la mayoría de los stacks solo tienen unos pocos que importan).
- Dirige a tu equipo al nuevo inicio de sesión. Guárdalo en marcadores.
- Programa la cancelación de las herramientas antiguas para el final de su ciclo de facturación.
Consejo: mantén las herramientas antiguas en modo de solo lectura durante un par de semanas como red de seguridad, y luego cancélalas y quédate con el ahorro.