Documentación detallada del complemento de garantía
El complemento de garantía se utiliza para gestionar las garantías de productos, hacer seguimiento de reclamaciones y manejar extensiones de garantía. Se conecta con los modelos de Artículo, Factura y Cliente. Las garantías se establecen a nivel de artículo y pueden adjuntarse durante la creación de la factura.
Introducción
El complemento de garantías ayuda a las empresas a controlar y gestionar las garantías de los productos. Los usuarios pueden definir los datos de la garantía durante la creación del producto, y las ventas o devoluciones actualizan automáticamente los registros de garantía. La sección Gestionar garantías muestra el estado de las garantías y permite buscar y filtrar con facilidad. Las reclamaciones de garantía se pueden crear, procesar y actualizar a través de la sección Gestionar reclamaciones de garantía, donde se pueden aprobar, rechazar o editar. Esta herramienta simplifica la gestión de garantías, garantizando un seguimiento preciso y un servicio al cliente eficiente.
Cómo habilitar este módulo
Para configurar el complemento de garantía, puede seguir este enlace: Configurar el complemento.
¿Cómo usar el complemento de garantía?
Producto y servicio
- En la sección Administrar artículo, cuando hace clic en el botón "Crear" para agregar un nuevo artículo, en ese momento debe seleccionar el tipo de artículo en el menú desplegable (producto, pieza). Según su selección, podrá ver la sección de información de garantía.
- En la sección de información de garantía, primero activa el botón de alternancia «Garantía Activa». Luego selecciona el Tipo de Garantía en el menú desplegable (Días, Meses, Años). A continuación, introduce la Duración de la Garantía y los Términos de la Garantía.
factura de venta
- Cuando creas una factura de venta y seleccionas un producto que tiene la garantía habilitada, y luego registras la factura, se creará automáticamente una entrada de garantía en la sección Gestionar garantías. Sin embargo, si seleccionas un producto que no tiene la garantía habilitada y registras la factura, no se creará ninguna entrada de garantía.
- Cuando creas una devolución de venta a partir de una factura y cambias la cantidad que se devuelve, verás la cantidad y el estado actualizados en la página de listado. Para confirmar la devolución, haz clic en el botón “Aprobar” en la columna de Acción.
- Tras hacer clic en el botón «Aprobar», aparecerá el botón «Completar devolución». Al hacer clic en «Completar devolución», los cambios de cantidad que realizaste en la devolución de ventas aparecerán automáticamente en la sección de Garantía, y la cantidad de la reclamación de garantía se actualizará en consecuencia.
Gestionar garantías
- Para añadir una nueva garantía, haz clic en el botón “Crear” en la parte superior de la página de gestión de garantías. Selecciona el producto del menú desplegable (proviene del artículo en la base de productos). Nota:En esta lista solo aparecerán los productos que tengan una garantía activa.
- Selecciona el almacén en el menú desplegable (que proviene de la base), introduce las cantidades y elige el nombre del cliente en el menú desplegable (proviene del usuario en la base). Nota: En esta lista solo aparecerán los usuarios con rol de cliente. Establece la fecha de compra y la fecha de vencimiento se mostrará automáticamente según la duración de la garantía que hayas definido en la sección del artículo.
- La página de listado muestra todos los registros de garantía en una tabla con estas columnas: ID de garantía (un enlace en el que se puede hacer clic para cada número de ID), Producto, Cliente, Duración, Fecha de compra, Fecha de vencimiento y Estado.
- «La columna de estado muestra distintos estados según la condición de la garantía: por defecto muestra ‘Activa’ cuando la garantía es válida, cambia a ‘Anulación parcial’ cuando se devuelve la mitad de la cantidad mediante una devolución de venta, pasa a ‘Anulada’ cuando se devuelven todas las cantidades mediante una devolución de venta, y muestra ‘Caducada’ cuando ha pasado la fecha de vencimiento de la garantía.
- Usa la barra de búsqueda para encontrar garantías específicas en la lista. Y aplica el filtro: selecciona el producto en el menú desplegable (proviene del producto en la base), elige el cliente en el menú desplegable (proviene del cliente en la base), selecciona el estado en el menú desplegable (todos los estados, Activa, Anulación parcial, Caducada, Anulada). Haz clic en aplicar para activar el filtro o en borrar para eliminarlo.
- En la columna Acciones, verás el botón "reclamar" para crear una reclamación de garantía. Completa los datos requeridos, como establecer la fecha de la reclamación, seleccionar los datos de la cuenta bancaria del menú desplegable (que proviene de la base), añadir las cantidades de la reclamación, añadir el coste de reparación, el importe del cargo al cliente, o describir el problema del producto y el motivo del cargo.
- Cuando haces clic en el botón «Crear reclamación» en la columna Acción, puedes crear reclamaciones según la cantidad disponible. Una vez que hayas creado reclamaciones para todas las cantidades disponibles, el botón de reclamación desaparecerá de ese registro de garantía. Los datos de la reclamación creada aparecerán automáticamente en la sección Gestionar reclamaciones de garantía.
- También verás la acción Ver para consultar todos los detalles de la garantía, el botón Editar para modificar el registro de la garantía y el botón Eliminar para borrar esa información de forma permanente.
Gestionar reclamaciones de garantía
- La página Gestionar Reclamaciones de Garantía muestra todas las solicitudes de reclamación de garantía.
- La página de lista muestra todos los reclamos de garantía en una tabla con columnas, incluido Reclamo (número de reclamo), Producto, Cliente, Cantidad, Estado, Costo de reparación, Cargo al cliente y Acciones.
- Usa la barra de búsqueda para encontrar reclamaciones específicas. Haz clic en el botón Filtros para abrir la sección de filtros. Selecciona Producto en el menú desplegable (proviene del artículo en la base de productos), elige Cliente en el menú desplegable (proviene del cliente en la base) y selecciona Estado en el menú desplegable para filtrar por estado de la reclamación (pendiente, completada, aprobada, rechazada). Haz clic en Aplicar para filtrar los resultados o en Borrar para restablecer todos los filtros.
- En la columna Acciones encontrarás varias opciones, como Aprobar, Rechazar, Completar, Editar, Ver y Eliminar.
- Al hacer clic en el botón “Aprobar”, se abrirá un formulario donde deberás establecer la Fecha de Solución y escribir la Solución del Producto explicando cómo se resolvió el problema. Tras hacer clic en aprobar, el estado cambiará de “Pendiente” a “Aprobado” en la página de la lista, y la acción Aprobar se sustituirá por un botón “Completado” en la columna de Acción.
- Haz clic en el botón Completado para cambiar el estado a “Completado”. Cuando haces clic en el botón “Rechazar”, el estado cambiará a “Rechazado”. Con “Editar” puedes actualizar los datos de tu reclamación. Haz clic en el botón “Ver” para consultar todos los detalles de la reclamación. Usa el botón “Eliminar” para borrar los datos de la reclamación de forma permanente.