Sage-Integration in Mewayz
Die Integration von Sage revolutioniert das Finanzmanagement, indem sie ein nahtloses Erlebnis bei der Abwicklung von Buchhaltung und Geschäftsabläufen bietet.
Einführung
Die Integration von Sage revolutioniert das Finanzmanagement, indem es eine nahtlose Erfahrung bei der Abwicklung von Buchhaltung und Geschäftsabläufen bietet. Durch die automatisierte Datensynchronisierung eliminieren Benutzer manuelle Eingabeaufgaben, sorgen für Genauigkeit und sparen wertvolle Zeit. Diese Integration erstreckt sich auf verschiedene Finanztransaktionen, einschließlich Rechnungsstellung und Zahlungsabgleich, und erleichtert die mühelose Pflege aktueller und präziser Finanzunterlagen. Darüber hinaus verbessert die Sage-Integration die Sichtbarkeit und Transparenz und bietet Echtzeiteinblicke in wichtige Finanzkennzahlen wie Einnahmen, Ausgaben und Cashflow. Durch die einfache Synchronisierung von Rechnungen und Kontenplänen zwischen Mewayz und Sage können Unternehmen ihre Finanzen effizient verwalten, fundierte Entscheidungen treffen und das Wachstum effektiv vorantreiben.
So aktivieren Sie dieses Modul
Um das Sage-Add-on zu installieren, können Sie diesem Link folgen: Einrichtungs-Add-on.
Wie verwendet man das Sage-Add-On?
- Gehen Sie nach dem Aktivieren des Add-ons zu Systemeinstellungen Seite und suchen Sie nach dem Sage Abschnitt.
- Sie müssen wichtige Zugangsdaten eingeben, darunter:
- 1. Client-ID
- 2. Client Secret
- 3. Callback-URLs
- 4. Standard-Bankkontotyp
- 5. Autorisierungstoken (kann jederzeit aktualisiert oder generiert werden)
- Um diese Zugangsdaten zu generieren, nutzen Sie diesen Link: sage.com
- Nach dem Speichern der Zugangsdaten finden Sie das Sage-Add-on in der Seitenleiste Ihrer Plattform.
Hauptbuchkonten verwalten und Daten synchronisieren
- Im Bereich des Sage-Add-Ons sehen Sie eine Liste von Sachkonten bereits in Ihrem Sage-Konto erstellt.
- Sie können erstellen neue Hauptbuchkonten über die Erstellen Schaltfläche.
- Neben der Schaltfläche Erstellen finden Sie eine Daten synchronisieren Schaltfläche, die Ihre Konten zwischen Mewayz und Sage synchronisiert.
- Wenn Sie auf „Synchronisieren“ klicken, überträgt die Plattform erstellte Konten an Sage und ruft ebenso Aktualisierungen von Sage ab.
- Alle Änderungen, die in einem der beiden Systeme vorgenommen werden, spiegeln sich nach der Synchronisierung im anderen wider, sodass die Genauigkeit über die Plattformen hinweg gewahrt bleibt.
- Dann folgt der Button zum Aktualisieren des Tokens. Wenn Sie auf diesen Button klicken, können Sie das Token ebenfalls ganz einfach aktualisieren.
Rechnungserstellung und Zahlungsverfolgung
- Sobald das Add-On aktiv ist, während eine Rechnung erstellen, können Sie ein Sage-Hauptbuchkonto aus einem Dropdown-Menü.
- So wird sichergestellt, dass Ihre Rechnung beim Erstellen direkt mit einem passenden Sage-Konto verknüpft ist.
- Wenn die Rechnung Zahlung ist abgeschlossen, erfasst das System automatisch eine Zahlungseintrag in Sage.
- Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer doppelten Eingabe und es wird sichergestellt, dass beide Systeme immer den aktuellen Transaktionsstatus widerspiegeln.