Integration in Mewayz durchführen
Das ToDo-Modul von Mewayz revolutioniert die Aufgabenverwaltung und bietet eine nahtlose Plattform zum mühelosen Erstellen, Zuweisen und Verfolgen von Aufgaben.
Einführung
Das To-do-System ist eine umfassende Aufgabenverwaltungssoftware, die Teams dabei hilft, ihre Aufgaben effizient zu organisieren, zu verfolgen und zu verwalten. Dieses System bietet mehrere Ansichtsoptionen – darunter Listenansicht, Board-Ansicht und Kalenderansicht –, um unterschiedlichen Arbeitsstilen und Vorlieben gerecht zu werden. Benutzer können Aufgaben mit detaillierten Informationen erstellen, sie Teammitgliedern zuweisen, Prioritäten setzen und den Fortschritt über anpassbare Phasen verfolgen. Das System umfasst eine Aufgabenphasen-Verwaltung zur Workflow-Anpassung, Filteroptionen nach Priorität und Phasen sowie eine visuelle Aufgabenverwaltung per Drag-and-Drop auf Boards.
Wie installiert man das ToDo-Add-On?
Um das ToDo-Add-On einzurichten, können Sie diesem Link folgen: Einrichtungs-Add-on.
Wie verwendet man das To-do-Add-on?
Aufgabenverwaltung (To-do)
- Um eine neue Aufgabe zu erstellen, klicken Sie auf der To-do-Seite auf die Schaltfläche „Erstellen“. Geben Sie den Aufgabentitel ein und legen Sie die Dauer fest. Wählen Sie den zugewiesenen Benutzer aus dem Dropdown, das aus den Benutzern stammt.
- Wählen Sie das passende Add-on aus dem Dropdown-Menü, das aus den Add-ons stammt (beschränkt auf Sub-Add-ons). Legen Sie die Prioritätsstufe fest, indem Sie im Prioritäts-Dropdown „Niedrig“, „Mittel“ oder „Hoch“ auswählen. Fügen Sie eine detaillierte Beschreibung der Aufgabe hinzu.
- Die Listenseite zeigt alle Aufgaben mit verschiedenen Filter- und Anzeigeoptionen. Nutzen Sie die Schaltfläche „Einrichtung“, um Systemeinstellungen zu öffnen, „Kalender“, um zur Kalenderansicht zu wechseln, „Boards“, um zur Board-Ansicht zu wechseln, „Suche“, um bestimmte Aufgaben zu finden, „Export“, um Aufgabendaten herunterzuladen, und „Hinzufügen“, um neue Aufgaben zu erstellen.
- In der Spalte Aktionen öffnet „Als erledigt markieren“ ein Pop-up, das den Aufgabenstatus auf „Erledigt“ setzt. „Ansehen“ zeigt die Aufgabendetails, „Bearbeiten“ erlaubt Änderungen und „Löschen“ entfernt die Aufgabe.
Board-Ansicht
- Die Board-Ansicht bietet eine visuelle Aufgabenverwaltung im Kanban-Stil. Sie öffnen diese Ansicht über die Schaltfläche „Kanban-Ansicht“ auf jeder To-do-Seite.
- Das Board zeigt alle Aufgabenphasen-Status zusammen mit der Anzahl der Karten unter jedem Status. Sie können den Namen jeder Aufgabenphase und ihre zugewiesene Farbe sehen, wie sie in der Systemeinrichtung konfiguriert sind.
- Alle Karten werden entsprechend ihrem aktuellen Status angezeigt, wobei jede Karte Priorität, Add-On, Titel, Beschreibung, Dauer und zugewiesene Person zeigt.
- Auf jeder Karte stehen Aktionsschaltflächen zur Verfügung, darunter „Als erledigt markieren“ (ändert den Status von „Als erledigt markieren“ zu „Erledigt“), „Ansehen“ für Aufgabendetails, „Bearbeiten“ für Änderungen und „Löschen“ zum Entfernen.
- Das Board unterstützt Drag-and-drop, sodass Sie Karten einfach zwischen den Stages verschieben können. Wenn Sie eine Karte in eine andere Stage ziehen, wird der Aufgabenstatus basierend auf der neuen Position automatisch aktualisiert – für nahtloses Workflow-Management.
Kalenderansicht
- Die Kalenderansicht zeigt Aufgaben nach ihrer geplanten Dauer an, um die Zeitplanung zu verbessern. Sie öffnen diese Ansicht über die Schaltfläche „Kalender“ auf jeder To-do-Seite. Aufgaben erscheinen im Kalender entsprechend der bei der Erstellung angegebenen Dauer und werden anhand des festgelegten Zeitrahmens auf den jeweiligen Tagen angezeigt.
- In der Kalenderansicht werden Aufgabennamen an ihren jeweiligen Daten angezeigt. Der Kalender zeigt außerdem die Anzahl der für jedes Datum geplanten Aufgaben an und hilft Ihnen so, die Auslastungsverteilung zu verstehen.
- Neben dem Kalender zeigt die To-do-Liste alle Einträge nach Datum geordnet an – mit Aufgabenname, Prioritätsstufe, Add-on-Name, Start- und Enddatum für jeden Eintrag. So erhalten Sie einen umfassenden, chronologisch geordneten Überblick über Ihre geplanten Aufgaben.
Verwaltung von Aufgabenphasen
- Aufgabenphasen ermöglichen es Ihnen, Ihren Workflow anzupassen, indem Sie die verschiedenen Phasen festlegen, die Aufgaben durchlaufen. Auf diese Funktion greifen Sie über die Schaltfläche „Systemeinrichtung“ zu, die die Systemeinstellungen für To-do-Aufgabenphasen öffnet.
- Im Abschnitt Aufgabenphasen können Sie neue Phasen hinzufügen oder bestehende anpassen, indem Sie für jede Phase Name und Farbe festlegen. Das System unterstützt Drag-and-drop, um Phasen entsprechend Ihrem Workflow neu anzuordnen. Sie können auch jede nicht mehr benötigte Phase löschen.
- Die für Aufgabenphasen konfigurierten Namen und Farben spiegeln sich im gesamten System wider, insbesondere in der Boards-Ansicht, wo sie das visuelle Layout und die Organisation Ihrer Aufgabenverwaltung bestimmen. Diese Anpassung stellt sicher, dass sich das System an Ihre spezifischen Workflow-Anforderungen anpasst.
Modulverknüpfung in To-do
- Das Modul-Feld hilft dabei, die Aufgabe mit einem bestimmten Datensatz in einem aktivierten Add-on zu verknüpfen.
- Nach der Verknüpfung können Nutzer in der Listenansicht den Modulkontext jeder Aufgabe erkennen.
- Die Spalte Modul in der Tabellenansicht zeigt, zu welchem Modul die Aufgabe gehört.
- Diese Verknüpfung ermöglicht es Nutzern, Aufgaben innerhalb des korrekten Geschäftsprozesses oder Workflows anzuzeigen und zu verwalten.
- Es hilft, größere Modulaufgaben in umsetzbare To-Dos herunterzubrechen.